VO : Wrestling with demons (Faire un match de catch avec des démons)
Diffusions : WB : 01/02/01 - M6 : 05/05/01
Ecrit par : Sheryl J. Anderson
Réalisé par : Joel J. Foigenbaum

Prue aide Darryl à résoudre une affaire assez bizarre. Elle soupçonne qu’il y ait un démon à l’origine de tout cela. Alors qu’ils sont dans une rue, ils entendent du bruit un peu plus loin. Ils découvrent alors, dans une allée un démon qui lance une boule de feu sur une personne mais son attaque est déviée grâce à l’intervention de Prue. Comprenant qu’il a à faire à une puissante sorcière, le démon part en courant. C’est à ce moment là que Prue voit qu’il s’agit d’un de ses anciens petits amis. Elle ne comprend pas comment il a fait pour devenir un démon. Après avoir fait quelques recherches, les sœurs Halliwell découvrent que Tom est une recrue "d'une Académie de démon", où des recrues abandonnent leur humanité pour devenir des démons, en échange, celui qui dirige cette académie règle leurs problèmes (problèmes d'argent...).

Prue ne veut pas laisser d’autres innocents devenir des démons. Elle décide d’en savoir plus et part voir la mère de Tom. Pendant ce temps, Piper et Phoebe restent à la maison pour travailler sur un charme afin de sauver l’ancien ami de leur sœur. Phoebe avoue à Piper qu'elle a laissé s’échapper Cole et qu’il est toujours en vie. Elle lui explique qu’elle a travaillé sur un charme pour le retrouver. Prue parle à la mère de Tom et en apprend plus sur le recruteur de futur démon. Les sœurs utilisent leur magie pour retrouver où est Tom, mais la formule marche trop et les soeurs retrouvent tous ce qu'elles ont perdu, y compris le chien de leur grand mère ! Elles parviennent alors à le stopper avant qu'il n'essaie de tuer quelqu'un d'autre et l’emmène à la maison. Elles découvrent qu'il est toujours humain, et qu’il doit tuer un innocent pour devenir vraiment un démon. Les filles lui permettent alors de s'échapper pour qu’il aille retrouver le recruteur. Elle le suive jusqu’au repère de ce dernier et Prue lui propose un marché. Elles se battront pour l'humanité de Tom. Si elles gagnent elles partent avec Tom, si elles perdent elles seront mortes ou deviendront des démons. Il accepte l'offre sans hésitation.

Juste avant de commencer le combat, Phoebe dit à Prue qu’elle n’a pas éliminé Cole. Tandis que Phoebe et Prue sont sur le ring en train de se battre avec des lutteurs démons, le recruteur poignarde Piper dans le dos et part avec Tom. Prue et Phoebe arrivent à gagner le match contre les lutteurs et appellent Léo pour qu’il guérisse Piper. Ensuite, elles téléphonent à Darryl et lui disent de prendre la mère avec lui et d’aller chez elles. Tout le monde se retrouve là bas, y compris Tom et le recruteur. Ce dernier lui demande de tuer sa mère. Il refuse et finit pas tuer le recruteur. Tom est sauvé, il ne deviendra jamais démon. Le soir venu, Léo et Piper sortent tout les deux, laissant Phoebe et Prue seules. Cette dernière dit à Phoebe qu’elle se sent toujours trahit et qu’elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner un jour.