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Titre en VO : "Valhalley of the Dolls (Part 1)" - Titre en VF : "L’Âme des Guerrières (Partie 1)"
USA : diffusé le 28 Septembre 2003 - France : diffusé le 29 Novembre 2003
Scénario : Brad Kern - Réalisation : James L.Conway


Chris a envoyé Leo sur l’île de Valhalley où règnent les Walkyries, elles récupèrent l’âme des guerriers morts afin de mettre sur pied une armée pour lutter contre le mal. Piper est étrangement joyeuse, ce qui intrigue ses deux sœurs. Paige lui jette alors un sort afin qu’elle retrouve la mémoire, mais elle devient amnésique !

Ayant localisé Leo, les trois sœurs se rendent sur l’île avec l’aide de Chris et de Darryl…

Titre en VO : "Dragon’s Heat" - Titre en VF : "L’Apprenti Sorcier"
USA : diffusé le 05 Octobre 2003 - France : diffusé le 04 Septembre 2004
Scénario : Henry Alonso Myers - Réalisation : John T. Kretchmer


Wyatt fait apparaître en public un dragon tout droit sorti d'une de ses vidéos de dessins animés. Un groupe surnommé les Nettoyeurs, qui a pour mission de protéger la magie et donc éviter que les humains connaissent son existence, est furieux d'un tel acte et décide de kidnapper Wyatt. De plus ces derniers ont aussi effacé Wyatt de l'esprit des trois soeurs. Phoebe, Paige et Piper mettent au point un sort pour retrouver la mémoire car elles se doutent qu'il manque quelque chose d'important. Elles revivent l'enlèvement et doit sauver Wyatt tout en risquant d'exposer le monde de la magie aux Humains.

Titre en VO : "Dirty Blondes" - Titre en VF : "Le Pouvoir des Trois... Blondes"
USA : diffusé le 12 Octobre 2003 - France : diffusé le 04 Septembre 2004
Scénario : Daniel Cerone - Réalisation : John Behring


Trois sœurs sorcières blondes venant des années 20 décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des sœurs Halliwell afin de voler leur identité. Piper, Pheobe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont de mauvaises sorcières. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chris est amené a avouer aux trois soeurs qu'il n'est pas seulement Etre de Lumière mais aussi mi-sorcier tout comme Paige. On découvre que Chris est venu du futur pour empêcher Wyatt de devenir un être au service du Mal. De retour au futur après avoir combattu contre Wyatt, il refuse d'avouer aux soeurs que Wyatt est en fait sur le point de devenir le Mal en personne car cela mettrait en péril l'avenir...

Titre en VO : "Used Karma" - Titre en VF : "Mata Hari"
USA : diffusé le 25 Janvier 2004 - France : diffusé le 16 Octobre 2004
Scénario : Jeannine Renshaw - Réalisation : John T. Kretchmer


Attablées avec Jason et Richard, Phoebe et Paige s'éclipsent bientôt pour prêter main forte à leur sœur, aux prises avec des démons qui se démultiplient au fur et à mesure qu'elle les tue. Vite débordées, les sœurs Halliwell veulent consulter le Livre des ombres avant de poursuivre le combat. Mais lorsqu'elles se matérialisent au manoir, elles tombent nez à nez avec Jason qui, choqué, s'évanouit. Richard, lui, culpabilise. Il est convaincu que son mauvais karma a influencé le cours des évènements. Il récite alors une formule afin de le purifier, mais ça ne se passe pas comme prévu...

Titre en VO : "The Legend of Sleepy Halliwell" - Titre en VF : "Le Cavalier sans Tête"
USA : diffusé le 08 Février 2004 - France : diffusé le 16 Octobre 2004
Scénario : Cameron Litvack - Réalisation : Jon Pare


Au manoir, le professeur Sigmund franchit une porte magique pour demander leur coopération aux sœurs Halliwell. Un « cavalier sans tête » apparaît alors et le décapite avant de disparaître. Léo identifie Sigmund : c'est un enseignant de l'école de magie de son mentor, Gideon. Il demande à Piper, Paige et Phoebe d'aller voir le directeur de cet établissement très particulier qui leur explique que les forces du mal, incarnées par le cavalier sans tête, tentent de priver les futures générations de l'enseignement de la magie. Il pense qu'un élève les a trahis. Phoebe rencontre une shaman grâce à qui elle apprend la véritable nature de Chris : il est le second fils de Piper et Leo...

Titre en VO : "Reality Check" - Titre en VF : "Jeux Dangereux"
USA : diffusé le 09 Mai 2004 - France : diffusé le 20 Novembre 2004
Scénario : Krista Vernoff - Réalisation : David Jackson

Titre en VO : "It’s a Bad, Bad, Bad, Bad World (Part 1)" - Titre en VF : "Pour l’Amour d’un Fils (Partie 1)"
USA : diffusé le 16 Mai 2004 - France : diffusé le 27 Novembre 2004
Scénario : Jeannine Renshaw - Réalisation : Jon Pare


Gideon crée une ouverture sur un monde parrallèle, et y envoie Léo et Chris. Ce monde est en fait exactement le même que celui des soeurs, mais en démoniaque. Phoebe et Paige vont donc partir pour sauver Léo et Chris, elle rencontrent alors leur jumelles maléfiques. Lorsque qu'elles découvrent qu'elles ne peuvent pas vaincre leurs jumelles, les deux paires de soeurs se rendent compte que personne ne garde Wyatt, Piper étant en train d'accoucher. Il est donc à la merci de Gideon...

Titre en VO : "It’s a Bad, Bad, Bad, Bad World (Part 2)" - Titre en VF : "Pour l’Amour d’un Fils (Partie 2)"
USA : diffusé le 16 Mai 2004 - France : diffusé le 27 Novembre 2004
Scénario : Curtis Kheel - Réalisation : James L. Conway


Alors que Phoebe, Paige et Leo retournent enfin dans leur propre monde, ils réalisent qu’ils ont aterri dans un monde à la Pleasantville, où la moindre infraction est sanctionnée par le tir d’un policier armé. A cause de cela la mémoire de Piper est effacée et Gideon la convainc de prononcer une formule sur ses sœurs afin qu’elles perdent toutes intentions maléfiques. Léo et Chris sont alors seuls pour stopper Gideon. Pendant ce temps Piper est sur le point de mettre au monde bébé Chris...