Titre en VO : "Once in a blue moon" -
Titre en VF : "Lune bleue"
USA : diffusé le 17/10/04 -
France : diffusé le 10/09/05
Scénario : Erica Messer et Debra J. Fisher -
Réalisation : John Kretchmer

Le doute des fondateurs à propos de Léo provoque l'envoi d'un nouvel être de lumière aux filles. Plus tard, lorsque le nouvel être de lumière est attaqué par des bêtes, les fondateurs accusent Léo. En essayant de prouver l'innocence de Léo, Piper, Phoebe et Paige découvrent que ces créatures sont en fait elles-mêmes transformées par la lune bleue. En attendant, l'agent Brody connaît le secret de Paige et lui apprend qu'une nouvelle menace approche. Phoebe et Leslie, eux, discutent de leurs sentiments avant de se dire au revoir.