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Titre en VO : "Something Wicca This Way Comes" - Titre en VF : "Le Livre des Ombres"
USA : diffusé le 07 Octobre 1998 - France : diffusé le 27 Février 1999
Scénario : Constance M. Burge - Réalisation : John T. Kretchmer


Tout commença par un temps d'orage quand Phoebe, qui vient juste de revenir de New York pour vivre avec ses soeurs, trouve dans le grenier un livre sacré : le livre des ombres. Elle lit l’incantation présente sur la première page et les trois soeurs découvrent avec stupeur l'acquisition de pouvoirs magiques. Prue détient le pouvoir de télékinésie (elle peut faire bouger des objets par la pensée), Piper fige le temps et Phoebe a des prémonitions. Les trois soeurs découvrent qu'elles sont devenues des sorcières et que leur destin est de sauver des innocents et de lutter contre les forces du mal. Leur aventure commence avec Jeremy, le petit ami de Piper qui semble être un démon...

Titre en VO : "I’ve got you under my Skin" - Titre en VF : "Jeunesse Éternelle"
USA : diffusé le 14 Octobre 1998 - France : diffusé le 06 Mars 1999
Scénario : Brad Kern - Réalisation : John T. Kretchmer


Les trois soeurs Halliwell ont encore un peu de mal à réaliser ce qui leur est arrivé, si bien qu'elles n'arrivent pas à maîtriser leurs pouvoirs. Elles décident alors d'éviter de les utiliser. Un jeune photographe, appelé Stephan, invite Phoebe au restaurent mais il s'agit en fait d'un démon, Javna, qui préserve sa jeunesse en absorbant l'énergie vitale de ses victimes. De son côté, Prue sort avec Andy, un viel ami à l'époque où elle était au lycée, et couche avec lui dès le premier rendez-vous, ce qu’elle regrette ensuite. Elle postule pour un emploi dans une maison d’art, Buckland. Piper se demande si elle est une bonne sorcière car elle a entendu dire que les mauvaises sorcières sont tuées en essayant d’entrer dans une église.

Titre en VO : "Thank you for not Morphing" - Titre en VF : "Au Nom du Père"
USA : diffusé le 21 Octobre 1998 - France : diffusé le 13 Mars 1999
Scénario : Chris Levinson et Zack Estrin - Réalisation : Ellen Pressman


Le père des trois soeurs réapparait dans leur vie après des années d’absence, lorsqu’il apprend qu’elles sont des sorcières. Phoebe et Piper ne se souviennent pas qu’il les a abandonnées quand elles étaient toutes petites, mais Prue si. Elle le suspecte de vouloir leur voler leur livre des ombres. Leurs voisins, des démons à l’apparence humaine et gentille, essaient de le voler, mais il ne peut pas sortir de la maison. Elles réussissent à les vaincre, et leur père part sans leur dire au revoir.

Titre en VO : "Dead Man Dating" - Titre en VF : "Histoire de Fantôme Chinois"
USA : diffusé le 28 Octobre 1998 - France : diffusé le 20 Mars 1999
Scénario : Javier Grillo-Marxuach - Réalisation : Richard Compton


C’est bientôt l’anniversaire de Prue mais elle ne veut pas qu’on le lui souhaite. Phoebe, à court d’argent, trouve un emploi de voyante dans un hôtel. Mais c’est utiliser ses pouvoirs pour de l’argent. Cela lui permet quand même de sauver la vie de quelqu’un. Prue trouve Andy en train de dîner avec son ex-femme. Elle ne savait pas qu’il en avait une. Piper devient amie avec Mark, un fantôme, qui a été assassiné par un chef de bande qui veut faire croire qu’il est mort et veut utiliser son corps brûlé et le faire passer pour le sien. Mais comme Mark est chinois et qu’il y a des mythes chinois, il faut qu’il ait son enterrement pour aller au paradis...

Titre en VO : "Dream Sorcerer" - Titre en VF : "L’Homme de mes Rêves"
USA : diffusé le 04 Novembre 1998 - France : diffusé le 27 Mars 1999
Scénario : Constance M. Burge - Réalisation : Nick Marck


Un homme offre un verre à Prue, au Quake, mais elle le refuse. La nuit, elle le voit dans ses rêves. C’est en fait un homme qui, après avoir rencontré des femmes, rentre dans leurs rêves, et les tue. Ces femmes ne se réveilleront plus jamais ensuite, car il les tue dans leurs rêves et elles meurent réellement. C’est l’inspecteur Andy Trudeau qui est chargé de l’affaire. Phoebe et Piper se servent de la magie pour attirer des hommes vers elles, mais cela marche trop bien et trop d’hommes viennent vers elles. Prue ne veut plus dormir car elle ne veut pas que l’homme la tue. Mais elle s’endort au volant, a un accident et se retrouve à l’hôpital. Elle rêve, et l’homme est sur le point de la tuer...

Titre en VO : "The Wedding From Hell" - Titre en VF : "Mariage Diabolique"
USA : diffusé le 11 Novembre 1998 - France : diffusé le 03 avril 1999
Scénario : Greg Elliot et Michael Perricone - Réalisation : Robert Ginty


Deux personnes, Elliot et Allison, décident de se marier. Piper est le traiteur. La mère d’Elliot arrive, et voit une ancienne connaissance qui n’a pas vielli depuis 20 ans. Elle met le futur marié sous son charme pour l’épouser. Piper fait un test de grossesse, Phoebe voit le test et a une prémonition : un accouchement d’un bébé démon. Elle se demande donc si Piper était enceinte de Jérémy. Le prêtre du mariage meurt mystérieusement et les soeurs trouvent cela bizarre. Prue enquête et découvre que la nouvelle future mariée a tué le prêtre et est un démon...

Titre en VO : "The Fourth Sister" - Titre en VF : "La Quatrième Soeur"
USA : diffusé le 18 Novembre 1998 - France : diffusé le 10 Avril 1999
Scénario : Edithe Swensen - Réalisation : Gil Adler


Aviva, une adolescente délinquante, devient amie avec Phoebe. C'est une sorcière qui tient ses pouvoirs de la magie noire d’une horrible sorcière, Kali, qui apparaît dans son miroir. Aviva veut rejoindre le clan des trois sorcières. Kali se sert d’Aviva pour voler les pouvoirs des soeurs. Piper et Phoebe cherchent à séduire Léo, un homme qui fait des travaux dans leur maison. Prue et Andy n’arrivent pas à passer une soirée ensemble. Il envisage de rompre.

Titre en VO : "The Truth is out There... and it hurts" - Titre en VF : "Menace du Futur"
USA : diffusé le 25 Novembre 1998 - France : diffusé le 17 Avril 1999
Scénario : Zack Estrin et Chris Levinson - Réalisation : James A. Contner


Phoebe a une prémonition sur un démon. Dans le livre des ombres, Prue trouve une incantation de vérité temporaire et s’en sert pour savoir comment réagirait Andy s’il savait que c’est une soricière. Cette incantation a un effet sur les trois soeurs et dure 24 heures, au dela duquel les gens qui leur ont dit la vérité, grâce à l’incantation, ne se souviennent pas la leur avoir donnée.

Titre en VO : "The Witch is Back" - Titre en VF : "La Sorcière de Salem"
USA : diffusé le 16 Décembre 1998 - France : diffusé le 24 Avril 1999
Scénario : Sheryl J. Anderson - Réalisation : Richard Denault


Au 17ème siècle, une ancêtre des soeurs Halliwell, Melinda Warren, une sorcière, est enfermée quand les villageois apprennent que c’est une sorcière. Elle doit être brûlée. L’homme qui l'a dénoncée vient la voir et elle l’enferme dans un médaillon. En 1998, Prue découvre un médaillon sur son bureau, elle l’ouvre et libère le démon. C’est un sorcier. Il veut récupérer les trois pouvoirs des soeurs. Celles-ci demandent de l’aide à leur ancêtre Mélinda, qui leur dit de l’enfermer dans le médaillon. Pour cela, il leur faut une plume d’oiseau rare...

Titre en VO : "Wicca Envy" - Titre en VF : "Quand Tombent les Masques"
USA : diffusé le 13 Janvier 1999 - France : diffusé le 01 Mai 1999
Scénario : Brad Kern et Sheryl J. Anderson - Réalisation : Mel Damski


Piper et Léo sont ensemble, mais celui-ci doit partir. Rex, le patron de Prue, utilise ses pouvoirs pour télétransporter son esprit et contrôler Prue et ses soeurs. Il met un objet de grande valeur chez elle et elle est la suspecte d’Andy. Il l’arrête, mais Morris lui dit de ne pas en vouloir à Prue à cause de l’échec de leur couple. Il recherche donc qui sont Rex et Hannah. Prue s’échappe de prison grâce à ses soeurs, mais Rex les voit, et les prend en photo. Il leur fait du chantage pour qu’elles lui donnent leurs pouvoirs...

Titre en VO : "Feats of Clay" - Titre en VF : "La Malédiction de l’Urne"
USA : diffusé le 20 Janvier 1999 - France : diffusé le 08 Mai 1999
Scénario : Javier Grillo-Marxuach - Réalisation : Kevin Inch


Un ex-petit ami de Phoebe débarque en ville avec une urne sacrée égyptienne volée et il lui demande de vendre cette urne le plus vite possible chez Buckland’s. En effet, la gardienne de cette urne élimine les voleurs de l’urne. Elle a déjà tué ses amis. Les soeurs cherchent dans le livre des ombres une incantation, mais apprennent qu’elle ne peut être éliminée. Seul un geste désintéressé peut le sauver...

Titre en VO : "The Wendigo" - Titre en VF : "Métamorphoses"
USA : diffusé le 03 Février 1999- France : diffusé le 15 Mai 1999
Scénario : Edith Swensen - Réalisation : James L. Conway


Piper est en voiture près d’un parc un soir de pleine lune et tombe en panne. Elle va téléphoner dans une cabine quand elle est attaquée par une bête. Heureusement, un homme éloigne la bête. Mais Piper a été griffée. Le lendemain, Piper est malade. Elle devient bizarrement agressive. Andy et une agente du FBI recherchent la bête. Piper obtient des renseignements sur cette bête : c'est un Wendigo. Elle découvre qu’elle se transformera en bête le soir de pleine lune, et que pour redevenir normale il faut tuer en plein coeur la bête...

Titre en VO : "From Fear to Eternity" - Titre en VF : "Tant qu’il y aura l’Amour"
USA : diffusé le 10 Février 1999 - France : diffusé le 22 Mai 1999
Scénario : Tony Black et Paul Jackson - Réalisation : Les Sheldon


Prue et Phoebe sont dans un magasin la veille d’un vendredi 13, à 23h58. Elles veulent acheter un porte-bonheur. La propriétaire du magasin demande à ses clients de finir leurs courses avant minuit. Elle leur dit que tous les 1300 ans, un démon arrive et doit tuer 13 sorcières, en leur faisant très peur, pour qu’il puisse être libre, et ensuite il pourra tuer une sorcière par jour. Minuit sonne, et Phoebe et Prue s’en vont. Le démon pénètre dans le magasin. Il obtient bizarrement la plus grande peur de la vendeuse : les tremblements de terre. Le lendemain, on la retrouve morte de peur, vieillie.
Le démon, Barbas, ne tarde pas à s'en prendre aux trois soeurs : la plus grande peur de Piper est l'avion, celle de Prue l'eau, et celle de Phoebe n'est pas les ascenseurs mais perdre une de ses soeurs.
Piper rencontre un homme ce vendredi mais étant superstitieuse, les relations débutant en vendredi 13 sont un échec, elle hésite à accepter son rendez-vous.

Titre en VO : "Secrets and Guys" - Titre en VF : "L’Ange Gardien"
USA : diffusé le 17 Février 1999 - France : diffusé le 29 Mai 1999
Scénario : Brad Kern et Constance M. Burge - Réalisation : Jim Kontner


Au grenier, le curseur bouge tout seul sur la table des esprits et indique "Aidez Max". Alors Prue dit à Andy ce qui est arrivé, mais en disant que c’était dans son rêve. Léo revient et Phoebe le surprend en utilisant ses pouvoirs. Il lui dit donc que c’est un être de lumière, et qu’il est chargé de les protéger. Il lui dit aussi qu’il n’avait pas le droit de tomber amoureux de Piper. Au Quake, le nouveau chef change beaucoup de choses, ce qui ne plaît pas à Piper qui veut le faire partir. A l’aube, des kidnappeurs emmènent Max devant une banque. Ils lui disent d’utiliser ses pouvoirs pour désactiver le système de sécurité. Et ça marche. Prue a réussi à retracer Max dans un garage, mais les kidnappeurs arrivent et l’emmènent aussi à la banque pour faire le casse...

Titre en VO : "Is There a Woogy in the House ?" - Titre en VF : "Possession"
USA : diffusé le 24 Février 1999 - France : diffusé le 05 Juin 1999
Scénario : Chris Levinson et Zack Estrin - Réalisation : John T. Kretchmer


Un tremblement de terre a lieu. Puis, chez les soeurs, ça sent le gaz. Prue fait venir un réparateur car elle a prévu une réception pour le soir. Prue et Piper partent au travail et Phoebe reste à la maison. Elle n’est pas allée au sous-sol depuis toute petite, car elle a peur d’un démon que sa tante a combattu lorsqu’elle avait 5 ans : le Croque Mitaine. Au Buckland, Prue rencontre un architecte qui connaît très bien la maison des soeurs. Il lui dit que sa maison est située au centre de 5 points de puissance. Piper est attaquée par le réparateur, et Phoebe la sauve avec une batte de base-ball qui est apparue soudainement. Le soir, Piper ne peut faire la cuisine car il y a des problèmes d’électricité car la maison est possédée. Les soeurs veulent donc faire la réception au Quake. Prue et Piper ne peuvent plus rentrer chez elles car une force les repousse. Phoebe est agressive, elle est possédée par le croque mitaine.

Titre en VO : "Which Prue is it Anyway ?" - Titre en VF : "Clones en Série"
USA : diffusé le 03 Mars 1999 - France : diffusé le 12 Juin 1999
Scénario : Javier Grillo-Marxuach - Réalisation : John Behring


Un sorcier prend l’esprit d’un jouer avec une épée, dans un vestiaire. Phoebe s’entraîne au kickboxing. Elle a une prémonition : elle voit Prue se faire poignarder. Prue doit faire attention, mais elle doit absolument aller à un entrepôt pour son travail. C’est un piège, mais elle parvient à s'enfuir. Lorsque les soeurs préparent une incantation pour détruire le démon, deux autres Prue apparaissent. Le démon s'en prend à Prue mais doit d'abord faire face à ses clones...

Titre en VO : "That’s 70s Episode" - Titre en VF : "Le Pacte"
USA : diffusé le 07 Avril 1999 - France : diffusé le 19 Juin 1999
Scénario : Richard Compton - Réalisation : Sheryl L. Anderson


Un sorcier, Nicholas, réclame les pouvoirs des trois soeurs en disant qu'ils les lui reviennent de droit. Il a conclu il y a des années un pacte avec sa mère. Les soeurs ne sont pas d'accord, et elles veulent annuler le pacte. Elles remontent donc dans le temps, en 1975, le jour où le pacte à été signé. Piper et Prue sont des petites filles, et Phoebe n'est pas né. Prue et Piper rencontrent les deux petites filles et Phoebe, qui n'avait aucun souvenir de sa mère, la rencontre enfin...

Titre en VO : "When Bad Warlocks go Good" - Titre en VF : "Le Triangle Maléfique"
USA : diffusé le 28 Avril 1999 - France : diffusé le 26 Juin 1999
Scénario : Edith Swensen - Réalisation : Kevin Inch


Deux frères, des mauvais sorciers, veulent créer un trio maléfique avec leur frère, Brendan, qui lui veut être un bon sorcier et devenir prètre. Ses frères voudraient donc l'en empêcher. Prue le protège, et l'aide à devenir prêtre. Mais les frères de Brendan essaient de réveiller le côté maléfique qui est en lui pour le forcer à les rejoindre. Ils lui jettent un sort pour qu'il tue Prue...

Titre en VO : "Out of Sight" - Titre en VF : "Innocence Perdue"
USA : diffusé le 05 Mai 1999 - France : diffusé le 03 Juillet 1999
Scénario : Tony Blake et Paul Jackson - Réalisation : Craig Zisk


Un grimlock enlève un enfant et Prue en est témoin. Les soeurs consultent le livre des ombres et y trouvent le moyen de récupérer les enfants, elles découvrent en effet le point faible des grimlocks. Elles essaient donc de sauver les enfants. Un reporter voie Prue en train d'utiliser son pouvoir et il la harcèle. Il veut en savoir plus. Andy découvre lui aussi que Prue est une sorcière...

Titre en VO : "The Power of Two" - Titre en VF : "Le Pouvoir des Deux"
USA : diffusé le 12 Mai 1999 - France : diffusé le 10 Juillet 1999
Scénario : Brad Kern - Réalisation : Elodie Keene


Dans la prison d'Alcatraz, Phoebe voit le fantôme d'un prisonnier qui avait été condamné à mort reprendre son ancien corps dans le but de se venger. C'est un ancien tueur en série. Et ce prisonnier commence à tuer des gens. Ou plutôt son fantôme. Les soeurs doivent s'en débarasser, mais pour cela, comme c'est un fantôme, une des soeurs doit mourir et lire la formule une fois qu'elle sera fantôme. Et c'est Prue qui va mourir...

Titre en VO : "Love Hurts" - Titre en VF : "L’Ultime Combat"
USA : diffusé le 19 Mai 1999 - France : diffusé le 17 Juillet 1999
Scénario : Chris Levinson, Zach Estrin et Javier Grillo-Marxuach - Réalisation : James Whitmore Jr.


Une jeune fille, Daisy, est poursuivie par son ancien petit ami qui est en fait un démon, Alex, un être des ténèbres. Léo doit la protéger, mais il est blessé par une flèche empoisonnée. Il charge alors les soeurs de la protéger. Piper prend les pouvoirs de Léo pour combattre Alex. Ensuite, elle revient pour guérir Léo, mais elle n'y arrive pas, même avec ses pouvoirs. Elle devra trouver ce qui déclenche le pouvoir de guérison avant que Léo ne meurre...

Titre en VO : "Deja Vu All Over Again" - Titre en VF : "Une Journée Sans Fin"
USA : diffusé le 26 Mai 1999 - France : diffusé le 24 Juillet 1999
Scénario : Brad Kern et Constance M. Burge - Réalisation : Les Sheldon


Un inspecteur, Rodriguez, est chargé d'interroger et de surveiller Andy. C'est en fait un démon, et il sait que les soeurs sont des sorcières. Chronos, un puissant démon qui maîtrise le temps lui demande de tuer les soeurs et de récupérer le livre des ombres. Il arrive chez les soeurs, envoie une décharge à Phoebe. Heureusement, Piper arrête le temps et Prue renvoie la décharge sur le démon, qui meurt. Il se retrouve alors à côté du maître qui lui dit qu'il recommencera cette journée jusqu'à ce qu'il ait réussi. Alors, cette même journée recommence, mais les soeurs ne s'en souviennent pas. Rodriguez revient chez les soeurs, envoie la décharge à Phoebe mais les soeurs la sauvent. La journée recommence, et Phoebe a une impression de "déjà vu"... Afin de détruire les deux démons, les soeurs devront sacrifier un être cher...