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Titre en VO : "The Honeymoon’s Over" - Titre en VF : "Faces Cachées"
USA : diffusé le 05 Octobre 2000 - France : diffusé le 17 Février 2001
Scénario : Brad Kern - Réalisation : James L. Conway


Prue et Phoebe sont inquiètes car Piper n'est pas encore revenue de son voyage "astral" avec Léo. Elle doivent donc se débrouiller toutes seules pour combattre les forces du mal. Cette fois, nos sorcières devront se battre avec des mortels qui sont protégés et controlés par des démons. Tout a commencé quand Prue et Phoebe on assisté à un meurtre. Avec l'aide de Cole Turner, l'adjoint du procureur, ils se lanceront à la poursuite du criminel...

Titre en VO : "Magic Hour" - Titre en VF : "Les Damnés"
USA : diffusé le 12 Octobre 2000 - France : diffusé le 24 Février 2001
Scénario : Zack Estrin et Chris Levinson - Réalisation : John Behring


Piper et Léo sont décidés à se marier mais veulent le faire en secret pour éviter la fureur des Fondateurs. De leur côté, Prue et Phoebe tentent de mettre fin à une malédiction qui s'est abbatue sur deux amoureux qui sont séparés à jamais. L'un se transforme en chouette une fois la nuit venue, et l'autre en loup durant la journée. Elles doivent donc se sacrifier pour restaurer l'amour du couple...

Titre en VO : "Once Upon A Time" - Titre en VF : "Il était une fois"
USA : diffusé le 19 Octobre 2000 - France : diffusé le 03 Mars 2001
Scénario : Krista Vernoff - Réalisation : Joel J. Feigenbaum


Piper, enervée par les interventions des Fondateurs sur sa vie privée, refuse désormais d'utiliser ses pourvoirs tant qu'elle sera séparée de Léo. Mais cette décision mettera en danger la vie de ses deux autres soeurs qui doivent sauver une petite fille qui protège une fée poursuivie par des trolls. Les trouver sorcières doivent retourner à l'âge de l'innocence pour pouvoir les combattre...

Titre en VO : "All Halliwell’s Eve" - Titre en VF : "Halloween chez les Halliwell"
USA : diffusé le 26 Octobre 2000 - France : diffusé le 10 Mars 2001
Scénario : Sheryl J. Anderson - Réalisation : Anson Williams



Alors qu'elles se préparent pour la fête d'Halloween, les trois soeurs Halliwell sont transportées grâce à un vortex temporel en 1670, en Virginie. Leur mission est de ramener une femme enceinte qui a été kidnappée par une sorcière maléfique. Le bébé qu'elle porte est en fait leur ancêtre, Melinda Warren. Dans le présent, Léo et Darryl engagent un combat contre les Grimlocks...

Titre en VO : "Sight Unseen" - Titre en VF : "Balthazar"
USA : diffusé le 02 Novembre 2000 - France : diffusé le 17 Mars 2001
Scénario : William Schmidt - Réalisation : Perry Lang


Après que les miroirs du manoir se soient mystérieusement brisés, les trois soeurs cherchent à en savoir plus sur la Triade. Cette dernière, agacée de voir que les sorcières sont toujours en vie, décide d'envoyer un autre démon qui remplacera Cole. Cole décide de jouer un double jeu et tente de faire échouer les attaques du nouveau sorcier, surtout lorsque la vie de Phoebe est en jeu. Il est pris au piège mis en place par les sorcières et on découvre alors le vrai visage de Cole : Balthazar, le démon envoyé par la Triade...

Titre en VO : "Primrose Empath" - Titre en VF : "A Fleur de Peau"
USA : diffusé le 09 Novembre 2000 - France : diffusé le 24 Mars 2001
Scénario : Daniel Cerone - Réalisation : Mel Damski


Alors que Cole et Phoebe poursuivent leur histoire d'amour, Prue doit intervenir pour sauver un jeune homme qui souffre d'empathie. Elle est alors frappée par un terrible sort qui l'oblige à ressentir la douleur du monde entier. Ce sortilège permet tout de même à Prue de conseiller sa soeur Phoebe qui s'inquiète des sentiments que lui porte Cole. De leur côté, Léo et Piper affrontent les petits problèmes de la vie de couple...

Titre en VO : "Power Outage" - Titre en VF : "Querelles de Sorcières"
USA : diffusé le 16 Novembre 2000 - France : diffusé le 31 Mars 2001
Scénario : Monica Breen et Alison Schapker - Réalisation : Craig Zisk


Balthazar fait appel à un sorcier qui a le pouvoir de semer la haine parmi les gens, les poussant à commettre des actes irréparables. Sous son effet, la tension monte entre les trois soeurs et elles commencent à se servir de leurs pouvoirs entre elles. Dès cet instant, le Pouvoir des Trois est rompu. Les trois soeurs sont impuissantes et Balthazar peut désormais facilement les tuer. Parallèlement, Phoebe est de plus en plus intriguée par le comportement de Cole...

Titre en VO : "Sleuthing With The Enemy" - Titre en VF : "Démon contre Démon"
USA : diffusé le 14 Décembre 2000 - France : diffusé le 07 Avril 2001
Scénario : Peter Hume - Réalisation : Noel Nosseck




Lors d'un combat avec Balthazar , les trois soeurs arrivent à le blesser. Ce dernier, du fait de ses erreurs, et maintenant recherché par les Forces du Mal. Les soeurs découvrent la véritable nature de Cole...

Titre en VO : "Coyote Piper" - Titre en VF : "Le Diable Au Corps"
USA : diffusé le 11 Janvier 2001 - France : diffusé le 14 Avril 2001
Scénario : Krista Vernoff - Réalisation : Chris Long



Aujourd'hui, Piper doit retrouver ses anciens camarades de classe. Tout cela la rend très inquiète et timide. C'est alors qu'un démon prend possession de son corps et Piper devient extravertie. Au départ ses soeurs ne se doutent de rien, mais finissent par comprendre que Piper est posédée...

Titre en VO : "We All Scream for Ice Cream" - Titre en VF : "Au Service Du Mal"
USA : diffusé le 18 Janvier 2001 - France : diffusé le 21 Avril 2001
Scénario : Zack Estrin et Chris Levinson - Réalisation : Allan Kroeker




Depuis quelques temps, Prue n'arrête pas d'entendre un air de musique dans sa tête, seulement elle ne trouve pas d'où cela provient. Un peu plus tard, à la poursuite d'un démon, elle se fait aspirer et se retrouve enfermée dans une autre dimension, où des enfants ont aussi été enfermés...

Titre en VO : "Blinded by a Whitelighter" - Titre en VF : "Les Règles du Combat"
USA : diffusé le 25 Janvier 2001 - France : diffusé le 28 Avril 2001
Scénario : Nell Scovell - Réalisation : David Straiton



Les trois soeurs doivent combattre un sorcier au pouvoirs prodigieux : Aymes. Ce dernier absorde les pouvoirs de ses victimes sorcières. Nathalie un autre être de lumière intervient pour aider Prue, Piper et Phoebe mais cela ne fait qu'empirer la situation. De son côté Phoebe avoue à Léo que Cole est toujours en vie...

Titre en VO : "Wrestling With Demons" - Titre en VF : "L’Académie du Mal"
USA : diffusé le 01 Février 2001 - France : diffusé le 05 Mai 2001
Scénario : Sheryl J. Anderson - Réalisation : Joel J. Feigenbaum




Prue apprend qu'un de ses ex-petits amis a été choisi pour être un démon. Pour le sauver les soeurs doient jouer dans un match de catch contre des démons...

Titre en VO : "The Good, the Bad and the Cursed" - Titre en VF : "La Ville Fantôme"
USA : diffusé le 15 Février 2001 - France : diffusé le 19 Mai 2001
Scénario : Monica Breen et Alison Schapker - Réalisation : Shannen Doherty


Phoebe et son père visitent une ville fantôme datant du Far West afin de découvrir pourquoi elle a été désertée autrefois. Et soudain elle voit le fantôme d'un Indien, Boh, se faire battre par un cow-boy. Phoebe devient alors mentalement et physiquement reliée avec un homme qui jadis vivait dans cette ville et qui a été victime d'une grande injustice. Les soeurs découvrent qu'à cause de cela, la ville est condamnée à revivre cette journée sur un autre plan parralèle jusqu'à ce que l'injustice soit finalement rompue...

Titre en VO : "Just Harried" - Titre en VF : "Mariés à Tout Prix"
USA : diffusé le 22 Février 2001 - France : diffusé le 26 Mai 2001
Scénario : Daniel Cerone - Réalisation : Mel Damski


Phoebe et Prue sont chargées des derniers préparatifs du mariage de Piper, qui souhaite un mariage sans démons. Elle voudrait que sa mère vienne à son mariage et son voeu se realise. Prue de son côté est fatiguée, et fait toujours le même rêve depuis quelques jours. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'un rêve c'est en fait sa projection astrale qui veut sa liberté. La grand moment arrive, tout est parfait jusqu'à ce que la projection astrale de Prue s'échappe durant la cérémonie. Piper en conclut que puisqu'elle et Léo ratent toujors leurs tentatives de mariage, ils n'étaient pas fait pour être ensemble, elle annule donc le mariage...

Titre en VO : "Death Takes a Halliwell" - Titre en VF : "L’Ange de la Mort"
USA : diffusé le 15 Mars 2001 - France : diffusé le 09 Juin 2001
Scénario : Krista Vernoff - Réalisation : Jon Pare



L'ange de la mort apparait à Prue. Elle croit d'abord devoir le combattre, comme n'importe quel ennemi. Elle lui reproche surtout la mort de sa mère. Mais elle va comprendre qu'on ne peut pas toujours lutter contre la "mort".Pendant ce temps, les trois soeurs vont tenter de protéger Cole, poursuivit par ces anciens alliés, des démons sans scrupules faisant régner la terreur...

Titre en VO : "Prewitched " - Titre en VF : "Nos Plus Belles Années"
USA : diffusé le 22 Mars 2001 - France : diffusé le 16 Juin 2001
Scénario : Zack Estrin et Chris Levinson - Réalisation : David Straiton



Lorsqu'un être proche d'une sorcière tourne mal, il se transforme immédiatement en démon : c'est ce qui se produit avec le chat d'une sorcière. Mais pour demeurer un puissant démon, il doit être tué neuf fois par des sorcières. Il s'attaque alors aux soeurs Halliwell qui le tuent plusieurs fois...

Titre en VO : "Sin Francisco" - Titre en VF : "Les 7 péchés Capitaux"
USA : diffusé le 19 Avril 2001 - France : diffusé le 30 Juin 2001
Scénario : Nell Scovell - Réalisation : Joel J. Feigenbaum


Un démon fait en sorte que les gens deviennent l'incarnation du péché capital qui leur est le plus proche. Il s'attaque au soeurs Halliwell afin de les anéantir. Phoebe devient l'incarnation de la luxure (elle se jette sur tout ce qui bouge, et va compromettre ses études). Piper devient l'incarnation de la gourmandise (elle achète tout ce que proposent les chaînes de télé-achat). Prue devient l'incarnation de l'orgueil (elle va adopter une attitude de supériorité) Et Léo va devenir l'incarnation de la paresse (il ne bougera plus du canapé)...

Titre en VO : "The Demon Who Came In From The Cold" - Titre en VF : "La Confrérie"
USA : diffusé le 26 Avril 2001 - France : diffusé le 07 Juillet 2001
Scénario : Sheryl J. Anderson - Réalisation : Anson Williams


Cole est amené à retrouver ses anciens alliés. Revenu auprès d'eux, il doit les aider à prendre le contrôle d'une multinationale en tuant un des administrateurs. Mais aidé des trois soeurs, il va tenter au risque de sa vie, de sauver l'innocent. Une nouvelle fois victorieuses, elles vont en profiter pour fêter la réussite des examens de Phoebe. Toutefois la victoire aura un goût amer, car Cole semble avoir changé...

Titre en VO : "Exit Strategy" - Titre en VF : "Le Retour de Balthazar"
USA : diffusé le 03 Mai 2001 - France : diffusé le 14 Juillet 2001
Scénario : Daniel Cerone et Peter Hume - Réalisation : Joel J. Feigenbaum


L'ancien chef de Cole tente de lui faire perdre son côté humain. Afin de tester sa loyauté envers les forces du mal, il lui ordonne de récuperer une amulette de sorcière, et de tuer celle-ci. De leur côté, les soeurs Halliwell fabriquent la potion qui à l'inverse, le rendra définitivement humain. Mais les forces du mal se montrent plus fortes et Cole tue une sorcière devant les yeux de Phoebe, qui ne pourra lui pardonner. Piper quant à elle découvre son nouveau pouvoir : elle peut accélérer les molécules.

Titre en VO : "Look Who’s Barking" - Titre en VF : "Indestructible"
USA : diffusé le 10 Mai 2001 - France : diffusé le 21 Juillet 2001
Scénario : Monica Breen, Alison Schapker et Curtis Kheel - Réalisation : John Behring


La confrérie essaie toujours de faire perdre à Cole son côté humain. Leur objectif est de saboter sa relation avec Pheobe. Prue est transformée en chien à cause d'un charme pour combattre une "bannie", une sorcière devenue maléfique. Grâce à sa nouvelle oreille réceptive aux ultrasons, elle peut aisément suivre cette dernière en écoutant ses hurlements. Mais Phoebe devient à son tour une "bannie". Seule l'intervention de Cole pourra la sauver...

Titre en VO : "All Hell Breaks Loose" - Titre en VF : "Adieux"
USA : diffusé le 17 Mai 2001 - France : diffusé le 28 Juillet 2001
Scénario : Brad Kern - Réalisation : Shannen Doherty


Les pouvoirs des trois soeurs sont mis à jour. En effet une équipe télévisée filme Piper et Prue en train de combattre un démon. Harcelées par la foule, elle se retrouvent esseulées. Piper est tuée par une fan éconduite, et Prue est au plus mal. Pendant ce temps, Cole Phoebe et Léo pactisent avec le mal. Ils pourront remonter dans le temps pour sauver Prue et Piper si Phoebe accepte de rejoindre les forces du mal. Mais de retour dans le passé, c'est Prue qui meurt...