VO : Charmed and dangerous (Traduction : Charmantes et Dangereuse)
Diffusions : WB : 07/02/02 - M6 : 11/05/02
Ecrit par : Monica Breen et Alison Schapker
Réalisé par : Jon pare
La prophétesse (le nouvel oracle de la source) à une vision où elle voit les trois soeurs détruire la Source à tout jamais. Elle lui en parle et La Source d'en éclat de rage et de colère décide de libérer "Le néant" : une poussière qui une fois entrée dans un corps permet de rendre invincible et de capturer tous les pouvoirs utilisé sur la personne possédé. La prophétesse la met en garde en disant que c'est trop dangereux, le néant peut détruire tout les pouvoir.
Piper, toujours rongée par la mort de Prue décide de faire un testament, car elle pense que personne ne sait de quoi demain sera fait et qu'elle peut mourir dans 50 ans comme dans 2 jours. Phoebe a trouvé comment vaincre la source : il faut qu'elles unissent la magie et la puissance de leur ancêtres au Pouvoir des Trois, et ainsi elles pourront la détruire. Mais lorsque Phoebe touche Cole, elle a une prémonition : il la voit se faire tuer en essayant de la sauver d'un démon balafré : La Source.
Dans une crypte, un Ange et un démon montent la garde devant une porte qui garde le Néant. Leur seule occupation est de jouer aux échecs, depuis 3500. La Source apparaît alors, même si la Source est mauvaise, le démon n'est pas influencé et refuse que la Source ouvre la porte. La Source tue alors l'ange et libère la Néant. Le Néant infecte alors le gardien qui est maintenant possédé... Celui ci se téléporte alors chez les Halliwell, dans le grenier. Phoebe s'y trouve et le démon l'envoie voler contre un miroir. Piper détruit le démon avec son pouvoir, mais celui se reconstitue et s'enfuit...
Phoebe est à l'agonie, gravement blessé par les éclats du miroir. Léo la soigne alors en urgence. Piper constate alors qu'elle n'a plus de pouvoirs. Dans le Livre des Ombres, Piper cherche qui est le démon qui les a attaquées, elle découvre alors qu'il s'agit du le gardien du Néant. Comme elles ne savent ce que c'est, Léo explique que le Néant vole tous les pouvoirs sans faire la différence entre le bien ou mal. Elles comprennent alors que la Source est déterminée à les détruire et qu'elle a libéré le Néant pour les détruire plus facilement car elle laisse les soeurs sans défense et en plus elle a leurs pouvoirs.
Quand Cole rentre au manoir, Phoebe lui explique ce qu'elle a vu dans sa prémonition, quand elle lui décrit le démon, Cole comprend qu'il s'agit de la source. Les soeurs se préparent alors à l'ultime combat et elles sont déterminées à détruire le mal à la source ! lol. Pour remédier à la perte de pouvoir de Piper, elles préparent des potions explosives.
La prophétesse décide de supprimer Léo pour rendre les soeurs encore plus vulnérable. Elle envoie un Etre de l’Ombre, armé d'une arbalète, possédé par le Néant. Léo apparaît et confirme aux soeurs que la Source a bien délivrer le Néant et que pour le faire rentrer dans sa boîte, le Bien et le Mal vont devoir s’allier. L'Etre de l’Ombre apparaît alors et tire sur Léo avec son arbalète. La flèche atteint Léo et Paige appelle l'arbalète mais tous ses pouvoirs se font absorber. L'être de l'ombre est détruit mais il ne reste que les pouvoirs de Phoebe, qui sont passifs. Léo est voué à une mort certaine car les filles ne trouvent rien dans le Livre des Ombres qui pourrait l'aider. Piper retire alors la flèche et veut refaire ce qu'elles avaient fait il y a quelques années (épisode 1.21 L'ultime combat). Elle veut que Phoebe échange ses pouvoirs avec Léo pour pouvoir guérir Léo. Léo refuse car elles seraient vulnérables.
La Source demande à la prophétesse ce qu'elle voit, mais le problème c'est qu'elle n'a plus rien à voir : le monde n'existera plus car le Néant va tout détruire. Mais la Source ne veut pas en rester là et veut à tout prix tuer les trois sorcières n'écoutant pas la prophétesse qui lui dit qu'il courre à sa perte. Cole et Phoebe se fiancent dans ce moment de désespoir alors que Léo est à l'agonie et que Piper ne veut pas le quitter.
Cole reste veiller sur Léo pendant que les sœurs préparent un plan pour retrouver leur pouvoirs. Mais la prophétesse le fait venir de force à elle : elle lui propose un marché : il faut qu’ils s’allient pour sauver le monde. Cole se fait donc infesté par le Néant pour que quand la Source le tuera, il absorbe ses pouvoirs. Cole est de retour au Manoir, les sœurs utilisent la formule pour appeler les pouvoirs d'une sorcière. La formule fonctionne et La Source apparaît. La vision de la prophétesse se réalise : les soeurs l'emprisonnent dans un cercle de cristaux. Ce que la prophétesse n'avait pas prévu, c'est que la Source détient maintenant le pouvoir de Paige. La Source utilise alors ce pouvoir pour appeler les cristaux et briser le cercle. Elle lance une boule de feu sur Phoebe mais Cole s'interpose et la prend à sa place. Cole absorbe alors tous les pouvoirs de la Source et les utilise contre elle pendant que les sœurs lisent la formule. La Source est détruite. La prophétesse apparaît avec la boîte du Néant pour l’emprisonner. Pour l'emprisonner, il faut que les deux camps lisent l'inscription sur la boîte. Avec Phoebe, elles lisent l'inscription en latin et la boîte absorbe la Néant et elle se remet à sa place. Les soeurs ont alors tous leurs pouvoirs et Paige utilise les siens pour guérir Léo. La prophétesse dit qu’il est dommage que Balthazar soit mort car il aurait fait une bonne nouvelle Source.
Au P3 les filles se félicitent d'avoir vaincu la Source et trinquent en l'honneur de Prue. Piper et Léo rentrent, Cole arrive et prend Phoebe dans ses bras, c'est la que ses yeux brillent avec des flammes et deviennent complètement noirs : la Source est en lui ...