Au Manoir, Paige chante une chanson pour endormir Wyatt. Nathan l'écoute et la complimente sur sa voix. Paige lui avoue qu'elle n'aime pas chanter, à cause d'un mauvais souvenir lorsqu'elle avait 13 ans. Alors que Nathan cherche du vin dans la cuisine, Paige est attaquée par un démon. Elle appelle Léo et Piper, cette dernière le fait exploser. Nathan surprend Léo et Piper avant qu'ils n'aient eu le temps de repartir. Le démon réapparaît dans le repère de la vieille bique, qui lui demande de la mettre en contact avec son supérieur pour élaborer un plan contre les sœurs Halliwell.
Phoebe est au téléphone avec Jason tandis que Piper se lamente sur le fait qu'elle n'arrive pas à s'occuper de Wyatt, contrairement à son père. Tous rejoignent Paige au grenier, qui concocte une potion pour neutraliser les Kasi et non les vaincre. Ainsi ils pourront le capturer et lui faire avouer où est son roi. Puis tous partent à la fête foraine, la première sortie de Wyatt.
La vieille bique invoque le roi des Kasi, ce qui ne lui plait pas. Le plan est de tuer les sorcières et de capturer l'enfant. A la fête foraine, les sœurs se font " attaquer " par un singe : il cache les yeux de piper, la bouche de Paige et les oreilles de Phoebe. Le singe disparaît et réapparaît dans le repère de la vieille sorcière. Phoebe arrive en retard à sa réunion au journal. Tout d'un coup, celle-ci devient sourde ! Elle n'entend plus un seul mot d'autrui. Elle décide de s'en aller.
Dans un cabaret, Paige et Nathan dîne autour d'une table romantique. Celui-ci lui a préparé une surprise : il l'a inscrit pour chanter afin qu'elle vainc sa peur. Mais au moment de chanter, celle-ci a une extinction de voix et prend la fuite. Au volant de sa voiture, Piper a quelques difficultés visuelles, ce qui provoquera un accident.
Au Manoir, Paige (muette) tente d'expliquer à sa sœur Phoebe qu'un singe démoniaque est responsable de la perte de leur sens. Léo réapparaît avec Piper dans le salon : celui-ci est incapable de rendre la vue à Piper qui est devenu aveugle. Les trois sœurs prennent conscience qu'elles sont alors vulnérables. Léo prend les choses en mains : Piper restera au près de Wyatt pour être protégée par son bouclier de protection ; Paige ira préparer plusieurs potions tandis que Phoebe fera des recherches dans le Livre des Ombres.
Le roi s'impatiente : il veut détruire les sœurs. Mais la vieille bique lui interdit tant qu'elle n'a pas exécuté son plan. Celle-ci va dérober les sens volés aux sœurs pour piéger Wyatt. Dans sa chambre Piper tente de calmer Wyatt. Rejoint par Léo, elle reprend confiance en elle et rejoint ses sœurs au grenier, qui ont fait une découverte. La vieille bique entend leur conversation grâce à l'ouïe de Phoebe. Continuant leur recherches, les sœurs se font attaquer par un nouveau démon. Entendant la bagarre, Léo les rejoint, recommandant à Wyatt d'activer son bouclier de protection. Unissant leur faculté, tous parviennent à capturer le démon dans les cristaux.
Pendant ce temps, la vieille sorcière chante une chanson à Wyatt avec la voix de Paige afin qu'il se mette en confiance. Il baisse alors son bouclier. Heureusement Léo arrive à temps. La vieille bique kidnappe alors Léo qui vient de faire échouer son plan. Dans le grenier, les sœurs vont torturer le démon afin de retrouver Léo. C'est alors qu'on sonne à la porte : c'est Nathan ! Il est venu s'excuser, mais Phoebe est obligé de l'empêcher de rentrer. La Kazi finit pas avouer qui l'a envoyé. Paige débute alors les recherches sur la vieille bique. Avec Phoebe, elles vont préparer une potion dans la cuisine.
Dans le repère de la vieille sorcière, le roi ressent la douleur de son disciple. La vieille bique décide d'y mettre fin : elle le tue, tuant le Kazi par la même occasion. Dans la chambre de Wyatt, la vieille bique rend visite à Piper. Elle prend la voix de Paige et lui dit que Léo est revenu et qu'elle a retrouvé sa voix. Piper descend alors à la cuisine laissant Wyatt seule avec l'intrus.
Dans la cuisine, Piper et ses sœurs découvrent que Wyatt est seul avec leur ennemi. Dans sa chambre, Wyatt baisse sa garde et la vieille bique s'en empare. A l'aide de la voix de ses sœurs, Paige appelle Wyatt qui atterrit dans ses bras. Phoebe lance la potion et tue la vielle sorcière. Les sœurs retrouvent leur sens perdus. Il reste désormais un problème : retrouver Léo. Tout d'un coup, Wyatt éclipse lui et sa mère auprès de Léo, Piper délivre Léo et lui fait part de l'étonnante évolution des pouvoirs de leur fils. Au Manoir, Phoebe fait part à Piper de son inquiétude par rapport à son travail. Pendant ce temps, Paige retourne au cabaret avec Nathan et chante une chanson, vainquant alors sa peur.