Jérémy Episode 100 : Le livre des ombres
Premier démon que les soeurs affrontent, il se présente comme le petit ami de Piper. Il a attendu le retour de Phoebe et la constitution du pouvoir des trois pour les attaquer afin de leur voler leurs pouvoirs.
Javna Episode 101 : Jeunesse éternelle
Ce démon au physique fort agréable vole la jeunesse de jeunes femmes pour se rendre immortel. Il les séduit puis les emmène chez lui et leur envoie des rayons dans les yeux et elles repartent vieillies. Phoebe tombera dans le piège mais sera sauvée par Prue qui tuera le démon grâce à la main de Fatma.
Les Shapeshifters Episode 102 : Au nom du père
Marshall, Fritz et Cynda sont de faux voisins des Halliwell, ils tentent de s'emparer du Livre des Ombres sans succès car le Livre ne peut pas être sorti de la maison. Sous l'apparence d'Andy, le petit ami de Prue puis de Victor, le père des trois soeurs, ils essaieront de l'obtenir mais en vain.
Yama Episode 103 : Histoire de fantômes chinois
Sa mission est de ramener toutes les âmes errantes en enfer au moyen de sa lance. Il ne peut pas emporter les âmes dont les corps sont enterrés ou porteurs d'une amulette protectrice.
Le sorcier des rêves Episode 104 : L'homme de mes rêves
Mortel dans un fauteuil roulant, il a la possibilité de pénétrer dans les rêves des femmes qui ont repoussé ses avances et de les tuer pendant leur sommeil. Il s'attaquera à Prue qui parviendra à le tuer alors qu'il avait été démasqué par Andy et Darryl.
Hecate Episode 105 : Mariage diabolique
Reine des Enfers, elle revient tous les 200 ans sur Terre pour procréer un nouveau démon avec un humain avant de retourner se terrer dans les profondeurs de la Terre. L'enfant aura alors l'apparence d'un humain mais sera un démon à l'intérieur. Ce sera le jeune homme avec qui elle devait se marier et faire l'enfant qui la tuera à l'aide d'une dague apportée par un prêtre.
Kali Episode 106 : La quatrième soeur
Ce démon vit dans les miroirs et peut offrir à de simples mortels des pouvoirs magiques. Elle se servira d'Aviva pour s'emparer du pouvoir des trois et intégrera son corps. Prue la renverra alors dans un miroir et brisera celui-ci tuant ainsi Kali.
Gavin Episode 107 : Menace du futur
Avec son troisième oeil sur le front, ce démon en provenance du futur cherche à supprimer l'inventeur d'un vaccin destiné à exterminer la race des démons. Il tentera de s'en prendre à une jeune employée de Buckland et ce sera Piper et Phoebe qui le détruiront en lui enfonçant une barre de fer dans son troisième oeil.
Matthew Tate Episode 108 : La sorcière de Salem
Sorcier maléfique du 17è siècle, il fut emprisonné dans un pendentif par Melinda Warren, la première sorcière de la famille Halliwell dont il était amoureux. Libéré par accident, il décide de se venger sur le trio en copiant tous leurs pouvoirs un à un, ce qui le rend très puissant. Grâce à Melinda, elles le feront retourner d'où il vient à jamais par une formule.
Rex Buckland et Hannah Webster Episode 109 : Quand tombent les masques
Rex est supposé être le patron de Buckland où travaille Prue, et Hannah Webster supposée être son assistante. En réalité ce sont deux démons qui veulent s'emparer des pouvoirs des soeurs Halliwell. Rex possède le pouvoir de projection astrale et Hannah celui de se transformer en animal. Après de longues semaines passées à les espionner, ils décident de passer à l'attaque en leur faisant du chantage. Démunies de leurs pouvoirs, les soeurs ne devront leur salut qu'à Léo sans le savoir....
La gardienne de l'urne Episode 110 : La malédiction de l'urne
Elle est chargée de punir tous ceux qui voudraient s'emparer de l'urne égyptienne dont elle a la garde en déposant des scorpions, des araignées ces derniers piquant mortellement leurs victimes. Clay, ex-petit ami de Phoebe, et ses deux amis en feront les frais. Clay ne devra sa survie qu'en essayant de sauver Phoebe de l'attaque d'un serpent, acte désintéressé aux yeux de la gardienne qui repartira dans son monde.
Wendigo Episode 111 : Métamorphose
Cet humain, en apparence, peut se transformer en créature monstrueuse les nuits de pleine lune. Cette métamorphose a le don particulier de transmettre à ses victimes le mal irrémédiable : le blessé ou le simple égratigné devient donc un Wendigo, démon à poils longs. Pour s'en débarrasser, il faut faire fondre son coeur de glace par le feu. Elle-même griffée par le Wendigo Ashley Fallon, fausse inspectrice du FBI, Piper aura à subir cette transformation devenant à son tour un Wendigo.
Barbas Episode 112 : Tant qu'il y aura de l'amour
Démon de la peur en mission sur Terre pour 24 heures tous les 1300 ans, il doit tuer 13 sorcières célibataires pour y rester. Il s'attaque aux peurs de ses proies et les rend réelles à leurs yeux. Il va ainsi s'en prendre à Prue et à sa peur de l'eau et à Phoebe et à sa peur de perdre une soeur. Seul l'amour qui les lie les aidera à le vaincre.
Le Croque Mitaine Episode 114 : Possession
Cette ombre maléfique emprisonnée sous le manoir par Penny Halliwell est réveillée par un tremblement de terre et va prendre le contrôle de l'esprit de Phoebe pour s'approprier le Manoir. Elle va lui donner de nouveaux pouvoirs afin de tuer ses soeurs. En faisant appel à sa mémoire, Phoebe retrouvera la formule récitée par sa grand-mère et renverra l'ombre.
Gabriel Slater Episode 115 : Clones en série
Véritable homme de guerre, ce seigneur du mal doit absolument retrouver le chemin de l'honneur. Pour ce faire il a pour mission de tuer l'aînée d'une famille de sorcières et de s'emparer de ses pouvoirs grâce à son épée de cristal. Comme Lancelot, muni de sa célèbre lame, il devient invulnérable. Quoique mortel, il possède une épée dotée de pouvoirs magiques qui le protège des soeurs Halliwell. Pour le combattre, Prue sera forcée de faire appel à des clones. De plus Gabriel a une alliée en la personne de sa soeur Helena.
Nicholas Episode 116 : Le pacte
Après avoir conclu un pacte avec leur mère, ce sorcier veut dérober le pouvoir des trois. De plus vieil ami de la famille, il a toujours caché son secret. Cette année-là, il dévoile son vrai visage car Prue, Piper et Phoebe viennent d'acquérir leurs pouvoirs. Elles devront retourner dans leur enfance pour lui dérober sa bague afin de le vaincre.
Les frères Rowe Episode 117 : Le triangle maléfique
Ces deux démons qui sont frères cherchent à s'en prendre à leur troisième frère qui souhaite devenir prêtre. Ce dernier, aidé par Prue, mènera un combat d'abord contre lui-même et accomplira sa destinée. Ses frères seront tués.
Les Grimlocks Episode 118 : Innocence perdue
Démons souterrains, ils utilisent l'aura de leurs proies pour les étrangler avec mais doivent s'emparer des yeux d'un enfant afin de pouvoir arriver à leurs fins. Les filles devront concocter une potion pour les vaincre et disposeront de 24 heures pour que les victimes ne deviennent pas définitivement aveugles
Le fantôme de Jackson Ward Episode 119 : Le pouvoir des deux
Tueur en série dans les années 40, il fut exécuté dans la prison d'Alcatraz. 50 ans plus tard, son fantôme revient prendre sa revanche en tuant un par un les responsables de sa condamnation avec un couteau. Pour le détruire, Prue devra mourir et réciter une formule dans le plan astral. Elle ne devra son retour parmi les vivants qu'à Andy.
Alec, l'être des ténèbres Episode 120 : L'ultime combat
Ce démon est tombé amoureux d'une des protégées de Léo, Daisy, qu'il poursuit sans relâche. Il souhaite engendrer le mal en lui faisant des enfants. Il tue ses proies en les touchant avec ses mains. Pour le vaincre, Prue devra réciter une formule pour retourner ses propres pouvoirs contre lui.
Tempus Episode 121 : Une journée sans fin
Allié de Rodriguez, il peut faire recommencer la même journée à l'infini en l'occurrence ici, chaque fois que Rodriguez échoue dans sa tâche. C'est un redoutable adversaire de nos trois sorcières. Prue devra briser la boucle temporelle dans laquelle les filles sont enfermées pour le vaincre et Andy donnera sa vie pour l'aider.
Rodriguez Episode 121 : Une journée sans fin
Supposé être inspecteur de police, il utilise Andy pour se rapprocher des trois soeurs afin de leur voler leurs pouvoirs. Aidé par le démon Tempus, il créé ses propres boules d'énergie. Il tuera Phoebe puis Andy et Piper mais échouera contre Prue.
Dossier issu de notre partenaire My Always Charmed. 
