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Dans le grenier, les trois soeurs Halliwell rangent. Prue veut jeter tout un tas d'affaire disant que ça ne servira pas car elle ne veut pas d'enfants. Piper et Phoebe essaie de la convaincre mais il n'y a rien à faire. Prue remarque que le curseur se déplace sur la planche magique, et note "Aider Max". Elle se rend à la police et raconte à Andy ce qu'il est arrivé, mais dans un rêve. Léo est de retour, et se fait prendre par Phoebe en train de changer une ampoule en volant. En plus de cela, pendant qu'il lui parle, l'ampoule reste allumé dans ses doigts !

Il lui dit alors la vérité: en réalité, il est un être de lumière, et il veille sur elles. Les anges-gardien ne devraient pas tomber amoureux de leurs protégées, et Léo devra repartir bientôt et ne sait pas comment le dire à Piper. Au Quake, il y a un nouveau chef, qui change le menu et qui jette les couteaux de cuisine de Piper, celle ci décide de le faire partir. Max est en réalité un tout jeune sorcier et il possède le pouvoir de détruire les systèmes électroniques par la pensée. Deux malfrats au courant de ses pouvoirs l’ont capturé et l’oblige à détruire les systèmes d’alarme des banques.

Prue réussit à retrouver Max dans un garage. Mais à ce moment là, les kidnappeurs arrivent. Elle les projette avec son pouvoir, mais en détachant Max, elle se fait assommée et ligotée. Elle est emmenée elle aussi à la banque le soir. Les deux hommes placent une bombe autour de la taille de Max pour ne pas que les prisonniers tentent quoi que ce soit. Prue arrive à enfermer les voleurs dans le coffre-fort de la banque et ramène Max à son père. Le soir venu, Léo explique à Piper qu'il doit partir. Phoebe, incapable de garder un secret raconte toute l'histoire à ses soeurs mais aucune des deux ne la croit. Prue décide de garder ses vieux jouets disant que grâce à Max elle avait vu que ce devait être merveilleux d'être mère.