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En panne de voiture près d'un parc de la ville un soir de pleine lune, Piper se rend à la cabine téléphonique de l'autre côté du parc et est attaquée par une bête. Etant coincée dans la cabine, elle ne peut pas utiliser son pouvoir. Heureusement, un homme fait fuir la bête et sauve Piper. Mais au cour du combat, elle a été griffée par cette horrible créature. Le lendemain, Piper est malade, et doit prendre du repos.

Son caractère change, et elle devient très agressive. Andy mène l'enquête avec une agent du FBI pour trouver la créature. Après avoir recueilli des informations sur le Wendigo, Piper apprend qu'elle se transformera comme la bête le prochain soir. Le seul moyen de redevenir normale est de brûler le cœur de glace de la bête qui l'a griffée. Phoebe a alors une prémonition et voit que l'agent du FBI est en réalité le Wendigo. Elle part tout de suite à la recherche d'Andy avec Prue en n'oubliant pas d'attacher Piper pour ne pas qu'elle se sauve pendant sa métamorphose.

Au parc, Andy se fait agresser par la bête mais Prue et Phoebe arrivent avant que celui ci ne soit tué. Elles utilisent alors un pistolet pour lancer des fusées afin de brûler le cœur de la bête. Mais tout à coup, deux Wendigos les attaquent. Mais l'une d'elle est Piper. Phoebe tire sur l'une des deux qui fige le projectile, cela signifie que c’est Piper. Prue utilise alors son pouvoir pour envoyer la fusée sur le vrai Wendigo qui disparaît en fumée. Le lendemain elles se réunissent au Quake. Finalement Phoebe, qui avait travaillée quelques jours chez Buckland décide d'arrêter car à chaque fois qu'elle touche un objet, elle a une prémonition.