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Lorsque Prue rentre de la fête de son amie Cynda, elle découvre la porte ouverte et un chien dans la maison. Le lendemain, un homme nommé Victor Bennett vient faire estimer une alliance à son bureau : ce dernier n’est autre que son père qui l’a abandonnée, elle et ses sœurs, des années auparavant. Celui ci apparait en père modèle mais la vérité en est tout autrement. Piper et Phoebe n'ont jamais réellement connu Victor Bennett car il les avaient abandonnées lorsqu'elle avaient trois ou quatre ans. En revanche, Prue se souvient comment il les avait quittées il y a 20 ans et refuse de lui parler se rappellant combien elle et sa mère ont pu souffrir. Phoebe décide malgré les conseils de sa soeur d'aller voir son père dans son hôtel. Ils discutent un peu puis ils tombent dans les bras l'un de l'autre.Phoebe a alors une prémonition. Elle voit son père sortant de leur maison avec le Livre des Ombres dans les bras. Elle raconte cela à ses soeurs. Prue change d'attitude et se montre encore plus agressive.

Pendant ce temps-là, un facteur maléfique pénètre dans la maison et essaye en vain de subtiliser le fameux grimoire. Manquant de se faire surprendre par Prue, le démon se métamorphose et s’arrange pour partir. Alors que Phoebe et Piper vont aller dîner avec leur père au restaurant, Prue les informe que le Livre des Ombres se trouvait dans le salon et que la porte du grenier était détruite lorsqu’elle est arrivée. Il semble que tous ceux oeuvrant dans la sorcellerie veulent obtenir le livre des Ombres. Victor fait alors un croche pied au serveur. Le plat part en l'air. Piper fige la salle et récupère le gateau. Victor leur annonce qu'il sait qu'elles ont des pouvoirs, que Piper fige le temps, que Prue fait bouger les objets et que Phoebe a des prémonitions.

L’aînée des sœurs décide alors de rester seule à la maison ; Andy vient la voir et la persuade de dire à son père toute la souffrance qu’elle a ressenti quand il les a abandonnées.

Mais au manoir trois démons nommés Marshall, Fritz et Cynda (l’amie de Prue) qui s'étaient fait passés pour de nouveaux voisins et ayant le pouvoir de changer à volonté d’apparence y élaborent leurs plans avant de s’enfuir sous la forme de corbeaux. Victor avoue à ses trois filles qu’il veut le Livre des Ombres, non pas parce qu’il est démoniaque, mais parce qu’il veut les protéger des dangers qu’elles courent. Prue utilise alors son pouvoir pour le pousser jusqu’à la porte, ce qui aura pour effet de provoquer une dispute entre les trois sœurs.

Dans sa chambre d’hôtel, Victor rencontre les trois démons qui veulent voler le grimoire des Halliwell ; Phoebe découvre alors la suite de sa prémonition : ce n’est pas son père qui s’empare du Livre des Ombres mais leurs nouveaux voisins. Elle se précipite au grenier tandis que ces derniers font irruption dans le manoir. L’ouvrage s’ouvre à la bonne page et les trois sœurs peuvent alors tuer les sorciers. Mais Victor risque de mourir par la même occasion ; les filles récitent tout de même l’incantation et leur père est sauvé grâce à l’alliance de protection qu’il possède.

Pendant que les sœurs attendent la dernière visite de Victor, un menuisier appelé Léo Wyatt vient faire des travaux de rénovation dans le manoir. Mais le père des Halliwell préfère partir pour prendre du recul face à toute cette histoire et leur laisse la cassette d’un Noël ancien où toute la famille était réunie dans le bonheur.

Merci au P3 Attic