Dans cet épisode, les sœurs Halliwell décident de ne pas trop utiliser leurs pouvoirs tant qu'elles ne seront pas capable de les contrôler correctement. De plus, Prue reproche à Phoebe de trop employer sa voyance à des fins personnelles.

Ce soir-là Piper a la responsabilité du Quake (le restaurant où elle travaille). Une amie, Brittany ainsi que Phoebe l’accompagnent. Comme il fallait s'y attendre, cette dernière ne peut résister à utiliser ses dons pour sonder son devenir amoureux et elle a une prémonition ; elle voit un homme nommé Stephan l’inviter. De son côté, Prue passe la nuit avec Andy mais elle regrette de ne pas avoir été assez prudente et d'avoir couché avec lui au premier rendez-vous. Elle s’enfuit donc avant que son compagnon se réveille.

Celui-ci enquête dès le lendemain sur la disparition de Brittany. Après avoir vu un documentaire à la télévision, Piper s'interroge sur l'origine de ses pouvoirs et développe la peur d’être maléfique et d’entrer dans une église (car les mauvaises sorcières sont tuées en essayant d’y entrer). Phoebe rencontre le photographe Stephan sur lequel elle flashe assez vite mais qui s’avère être Javna, un démon qui, grâce à la force des Ténèbres, aspire la jeunesse des femmes pendant une semaine chaque année afin de garder une jeunesse éternelle et redevenir beau et séduisant. Il décide de s'en prendre à Phoebe et lui propose de poser pour lui. N'étant pas encore habituée à rencontrer des démons, celle-ci accepte son invitation sans connaître la vérité sur lui. En touchant des billets de loto, Phoebe voit les numéros qui sortiront ; elle s’empresse de les communiquer à de braves gens qui vont perdre leur maison.

Une nouvelle victime de Stephan disparaît. Piper, elle, regrette d’être devenue une fille « à part », mais grâce à Phoebe, elle trouve le courage d’entrer dans l’église de son quartier et est désormais persuadée d’être une bonne sorcière. Elle rencontre alors une vieille femme possédant un tatouage d’ange sur le dos de la main comme Brittany et en fait part à Prue qui vient d’être engagée (grâce à ses pouvoir) dans la salle de vente Buckland ; mais l’assistante de Rex, le patron, soupçonne Prue d’être une sorcière, ce qui laisse penser que ces deux-là connaissent le monde de la magie…

Phoebe, de son côté, est capturée par Stephan mais ses deux sœurs arrivent à temps : Prue est hypnotisée, ce qui laisse le soin à Piper de délivrer Phoebe. En utilisant un miroir (pour détourner les rayons vieillissants qui partent des yeux de Javna), une formule et le pouvoir de la main de Fatima, les Halliwell détruisent le démon, ce qui a pour effet de rendre à toutes les victimes leur jeunesse.

Phoebe, qui avait joué au loto, voit les numéros qu’elle avait prédit s’afficher sur l’écran de télévision, mais son ticket s’efface. Les sœurs en concluent qu’elles ne doivent plus utiliser leurs pouvoirs à des fins personnelles mais Phoebe reste tout de même heureuse d’avoir sauvé la maison des personnes à qui elle avait donné la bonne combinaison.

Les sœurs réalisent qu'elles devront lutter contre de nombreux sorciers et commencent à maîtriser parfaitement leurs pouvoirs pour être plus efficaces. Elles prennent alors conscience qu'être sorcières était leur destinée.