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Au XVII éme siècle, une bonne sorcière du nom de Melinda Warren, (la première sorcière de la famille des soeurs Halliwell) est trahie par son amant, Matthew Tate. Celui-ci, essaie de lui voler ses pouvoirs, mais peu de temps avant de monter sur le bûcher pour sorcellerie, elle lui jette un sort qui l'enferme dans un petit médaillon d'étain pour l'éternité. Mais elle ne sait pas que si ce médaillon arrive entre les mains de ses descendants, ce mauvais sorcier sera alors libre de nouveau.

De retour à l'époque actuelle, le patron de Prue, Rex Buckland lui demande d'examiner un vieux médaillon, qui est en fait celui ou se trouve le sorcier. Elle libère alors Matthew et, voyant que celui ci n'est pas un bon sorcier, elle utilise son pouvoir sur lui sans savoir qu'en faisant cela, il vient d’obtenir son pouvoir. Il a l'intention de copier les pouvoirs des trois sœurs pour ensuite éliminer les trois sœurs. Il se lance ensuite à la recherche de Piper et de Phoebe. Incapables de lutter contre lui, elles sont contraintes de consulter le Livre des Ombres pour ramener leur ancêtre à la vie.

Celle ci leur dit qu'il n'y a qu'une manière pour se débarrasser de Matthew : il faut lui rejeter le sort. Mais il faut de nombreux ingrédients qu'il faut aller chercher un peu partout. L'affaire s'annonce très difficile car Matthew est aidé par Rex et son assistante et Andy fait perdre du temps à Prue en l'interrogeant sur l'homme qui a sauté de sa fenêtre, c’est à dire Matthew. Pendant ce temps, Phoebe tombe nez à nez avec Matthew au "Quake" qui copie son pouvoir. Finalement, tous les ingrédients sont là mais Matthew arrive. Melinda récite de nouveau son sort, qui enferme Matthew dans le médaillon. Melinda ayant finit la mission pour laquelle elle était venue, elle doit partir mais avant elle fait promettre à ses petites-filles de faire le bien.