Piper est au bord de la crise de nerf. Elle se trouve en compagnie de Paige dans un magasin qui vend des vêtements pour femme enceinte. Mais elle refuse de porter ces vêtements : elle les trouve horriblement moches et vraiment peu adaptés aux combats contre les démons. Phoebe se réfugie dans le travail pour oublier ses soucis en amour. Paige veut la dissuader de devenir un bourreau du travail. Phoebe appelle pour que ses sœurs la rejoignent au manoir.
Piper et Paige, de retour au manoir, retrouvent Phoebe en compagnie de Darryl. Il est à la recherche d'un tueur en série qui a déjà fait cinq victimes, dans cinq villes différentes. Et ces cinq victimes étaient toutes des sorcières ! Il tue en procédant de la même manière. Il momifie la victime et ne laisse derrière lui que des cendres. Morris est inquiet pour elles. Il est donc venu les prévenir et espère qu'elle pourra arrêter ce qui ressemble à un démon, vu qu'il a des méthodes surnaturelles.
Le tueur se nomme Jeric. Il cherche à ressusciter son amour perdu, Isis. Pour cela, il a besoin d'un corps de sorcière qui a de puissants pouvoirs pour pouvoir contenir l'âme d'Isis. Le dernier corps que Jeric a trouvé pour sa belle est celui de Sandra. Les hôtesses ne se sont pas montrées à la hauteur de ses espérances : Isis ne peut jamais rester longtemps dans le même corps, ceux-ci n'ayant pas assez de force pour héberger l'esprit d'Isis trop longtemps. Jeric se sert d'amulettes, d'un pendule et d'une carte afin de trouver le corps parfait qui pourra contenir l'esprit d'Isis. Morris a trouvé le corps de Sandra momifié. Le corps se trouve maintenant à la morgue... Jeric doit donc se rendre à la morgue pour retrouver le corps. Il tue le médecin légiste et s'empare du corps.
Léo va questionner les Fondateurs pendant que Piper consulte le Livre des Ombres. Pendant ce temps, Paige et Phoebe accompagnent Darryl Morris dans l'appartement de Sandra pour que Phoebe puisse avoir une prémonition. Elles se font passer pour des voyantes pour ne pas créer de problèmes à Darryl, qui espère avoir une promotion et que des méthodes peu orthodoxes peuvent malheureusement compromettre.
Dans l'appartement de Sandra, Phoebe découvre les amulettes, le pendule et la carte. Paige force Phoebe à voler le pendule mais elles ne disent rien de leur découverte à Darryl. Paige rentre au manoir, tandis que Phoebe retourne à son travail.
Paige explique la situation à Piper et Léo. Pour localiser le sorcier, elles doivent trouver quelle sera sa prochaine victime, avec le pendule que Paige a rapporté. Celui-ci flotte quelques instants au-dessus de la carte, avant de retomber sur le Bay Mirror, là où travaille et est actuellement Phoebe. La prochaine victime est donc Phoebe.
Léo, Piper et Paige viennent aider Phoebe, mais il est trop tard. Jeric l'a déjà emmené dans un tombeau égyptien. Il procède à l'échange des esprits. L'esprit d'Isis se retrouve maintenant dans le corps de Phoebe. Phoebe/Isis embrasse Jeric.
Léo, Piper et Paige sont revenus au manoir. Léo leur explique que Phoebe n'est pas morte, parce qu'Isis n'a pas eu le temps de la déloger de son corps, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Paige essaie de contacter sa sœur par la pensée. Darryl les appelle pour leur dire que la momie a disparu. Darryl et Piper se disputent. Piper est inquiète pour sa sœur et ne s'intéresse pas à la promotion de Darryl. Piper et Paige sont désespérées. Elles décident de faire appel à Cole pour retrouver Phoebe. Cole réalise, en écoutant leur histoire, que Jeric a un point commun avec lui. Il cherche lui aussi à retrouver son amour perdu.
Cole arrive à rejoindre le tombeau de Jeric et lui propose un marché. Il ramènera le Pouvoir des Trois ici. En effet, sans ce pouvoir, aucun corps ne sera assez puissant pour héberger l'esprit d'Isis. En prime, il lui livrera une des trois sorcières, Paige, mais en échange il prendra le corps momifié de Phoebe pour avoir le temps de la reconquérir.
Léo décide de donner un coup de main à Darryl, même si Piper n'est pas d'accord avec ce choix. Léo prend le visage de Jeric, et permet à Darryl de l'arrêter, en trompant ses collègues, qui pensent effectivement qu'il s'agit bien de Jeric.
Cole tend un piège à Piper. Il lui fait croire que les pouvoirs liés à sa grossesse vont lui permettre d'activer le pendule et d'ainsi de retrouver Phoebe. Piper et Paige arrivent au tombeau, mais Piper va se rendre compte de son erreur. Cole garde Paige et à l'aide d'un vortex renvoie Piper au manoir. Jeric momifie Phoebe, et transfert l'esprit d'Isis dans le corps de Paige.
Piper est très en colère. En voulant sauver Phoebe, elle a livré Paige. Léo est allé s'occuper du cas de Morris, elle déverse sa colère contre lui. Elle décide de faire venir Cole au manoir. Ils se battent, mais c'est une bataille inutile, puisque les deux sont invincibles. Mise à part le fait que c'est Cole qui tient les rênes. Il pousse Piper à choisir une de ses sœurs. Elle ne peut en sauver qu'une seule, puisqu’Isis est la seule à pouvoir démomifier Phoebe, mais pour cela, elle doit déloger Paige de son enveloppe corporelle, ce qui va entraîner sa mort.
Piper n'a pas le choix, elle accompagne Cole au tombeau. Jeric commence l'incantation. Piper renoue le Pouvoir des Trois. Elle semble avoir choisi Phoebe, au plus grand bonheur de Cole, qui voulait que cela soit Phoebe qui soit choisie. Mais c'est en vérité Paige qui revient à elle. Paige logeait en elle l'esprit d'Isis, donc logiquement Paige doit elle aussi connaître la formule qui permet de démomifier. Paige démomifie Phoebe, et Piper désintègre Isis et Jeric. Cole lui dit qu'il reviendra pour la vaincre.
Phoebe a pris conscience suite à sa transformation qu'elle doit profiter de la vie et Piper accepte mieux les contraintes et la fragilité de son état. Darryl a obtenu sa promotion. Seul ombre au tableau : les trois sœurs veulent désormais en finir une fois pour toutes avec Cole.
