L'épisode commence avec Billie et Christy qui prennent le petit-déjeuner avec les filles, Wyatt et Chris. La scène se fige avec Candor qui demande à Christy d'arrêter de se laisser aller.
Deux sorciers, qui sont les survivants d'un groupe gérés par Léo, sont torturés par un Noxon, une sorte de démon invincible et par son collègue. Candor, le dernier membre de la triade, intervient et réussit à sauver le sorcier, bien malgré lui. Le problème, c'est que les deux sorciers se présentent au manoir, et ne veulent avoir affaire qu'à Léo, lequel est absent. Piper se charge donc de remplacer son mari pour les guider.
Un Noxon trouve la mort, l'autre parvient à s'en sortir. Candor se fait passer pour les parents de Christy et lorsqu'elle arrive, elle les trouve morts.
En parallèle, Coop emmène Phoebe dans le passé, afin qu'elle comprenne pourquoi aucune de ses relations n'a marché. Elle revoit alors les difficultés qu'elle a connues avec Cole, Anton, Leslie, Jason Dean et Drake.
Enfin, Paige part en lune de miel avec Henry pour presque tout l'épisode et décide à son retour qu'elle emménagera chez lui.
Christy finit par tuer Candor, qui la félicite d'avoir accompli le dernier test.
