Présumées mortes, les trois soeurs assistent à leurs funérailles au manoir sous une autre apparence. Paige est vexée car elle voit que personne ne vient beaucoup la pleurer, à la différence de ses soeurs. Phoebe, elle, aperçoit un homme qu'elle croisait tous les jours dans l'ascenseur en allant au bureau, Dex Lawson, et en est flattée.
Les soeurs, en compagnie de Leo et de Victor, se rendent au grenier pour chercher une idée de comment faire, à long terme, pour pouvoir sortir dans la rue sans se faire repérer ; Phoebe propose de choisir une identité fixe qu'elles garderaient pour toujours ; Paige et Piper acceptent, mais on voit bien qu'elles ne sont pas très emballées. Les trois soeurs choisissent le physique et le vécu qu'elles souhaitent puis récitent la formule, mais rien ne se passe ; du moins, en apparence, car lorsqu'elles se regardent dans le miroir, elles aperçoivent des femmes aux physiques entièrement différents. Phoebe, pour sa part, en est ravie, et propose à ses soeurs d'aller faire du shopping ; Paige refuse, et l'on voit qu'elle est contrariée ; Phoebe le voit mais acquiesce et emmène Piper faire les magasins.
De son côté, l'agent Murphy confie à un autre agent de police qu'il ne croit pas à la mort des soeurs Halliwell, mais qu'il souhaite s'éloigner pour qu'elles reprennent confiance en elles et osent sortir aux yeux du monde ; ce sera plus facile pour lui, dit-il, de les coincer à ce moment-là.
Phoebe et Piper, de leur côté, sortent d'un magasin de chaussures. Phoebe, joyeuse, essaie de dérider Piper mais, n'y arrivant pas, lui demande ce qui cloche dans sa nouvelle vie. "Tu voulais avoir une vie normale, non ?" lui demande-t-elle. Piper répond qu'elle ne souhaitait pas tout perdre pour avoir une vie normale, et qu'en fin de compte, elle a finalement perdu son passé, son présent et son but, dans l'affaire. Phoebe compatit et lui remonte le moral ; Piper finit par admettre qu'elle a tort de trop s'en faire et qu'il faut juste lui donner le temps de s'y habituer.
Pendant ce temps, Victor et Leo sont dans la cuisine. Leo propose à Victor de rentrer chez lui, mais Victor hésite, réticent. Ils bavardent ensuite sur la nouvelle vie des soeurs : ils pensent en effet que les soeurs ne pourront pas continuer à vivre indéfinimment sous l'apparence de jeunes femmes qui n'existent même pas ! Victor finit par sortir pour rentrer chez lui, mais avant qu'il parte, un des Fondateurs apparaît devant lui. Il essaie de le convaincre que, leurs parents morts, les enfants (Wyatt et Chris) seront mieux protégés et mieux éduqués avec les Fondateurs. Victor, ne se laissant pas démonter, refuse catégoriquement, allant même jusqu'à dire qu'il préférerait mourir que laisser la garde des enfants aux Fondateurs. Leo, qui à ce moment sort de la cuisine, surprend la fin de la conversation et observe le duel muet entre les deux hommes. Le Fondateur, après lui avoir dit qu'il espérait qu'il savait ce qu'il faisait, s'éclipse.
Paige, elle, est seule au grenier. Elle invoque la grand-mère des soeurs et lui confie son malheur : elle a réalisé qu'elle était trop impliquée dans sa vie magique auparavant, et qu'elle en avait oublié sa vie "normale" . Maintenant, elle entend retentir dans sa tête l'appel d'un protégé, et ne sait pas quoi faire : doit-elle l'aider, ou doit-elle plutôt prendre en main sa vie humaine ? Grand-mère lui conseille que si c'est son côté être de lumière qui prend le dessus, il faut qu'elle fasse tout son possible pour reconstruire sa vie normale. Paige fait la moue mais descend, apparemment décidée à sortir en ville.
On la voit ensuite à la terrasse d'un café. Elle voit son reflet dans la vitrine, son "faux" reflet, puisqu'il reflète le physique qu'elle a voulu adopter. Elle craque et finit par se lever pour partir ; mais à ce moment, Paige se cogne contre un jeune homme. Il lui dit que, la voyant seule à sa table, il voulait la rejoindre. La jeune femme hésite puis accepte. Le jeune homme lui demande si elle est nouvelle ("Non, pas du tout, pourquoi ?" répond Paige) , car il est un habitué du café et ne l'y avait jamais vue avant. A ce moment, la conversation est interrompue par des cris ; c'est une jeune femme qui se fait voler son sac. Paige, qui adore aider les gens, s'élance à la poursuite du pickpocket sans même dire au revoir au jeune homme à la table (qui, pour sa part, est étonné de la détente rapide de la jeune fille) . Manque de chance, celle-ci n'arrive pas à temps pour coincer le voleur ; puis elle entend de nouveau l'appel d'un protégé, dans sa tête. Ne pouvant y résister plus longtemps, elle s'éclipse.
Pendant ce temps, Piper est au P3, occupée à lire ses mails. Arrive alors son barman ; l'habitude reprend le dessus et Piper, sans même y penser, lui donne des ordres, lui parle familièrement, l'appelant même par son prénom. Il lui demande alors qui est-elle, pourquoi lui donne-t-elle des ordres et comment elle sait son nom... Piper réalise son erreur et se reprend ; elle lui dit qu'elle est la cousine de Piper et qu'elle aide Victor à gérer le P3. L'homme la croit, mais trouve tout de même ça bizarre.
Le voleur poursuivi par Paige se trouve en fait dans un cinéma. Paige arrive et il la voit, comprenant qu'elle est un être de lumière. Lui-même est en effet un démon. Une bagarre silencieuse commence alors, car ils ne veulent pas être repérés par les spectateurs. Il expédie Paige au mur et elle s'étourdit quelques instants. A ce moment arrive une jeune fille toute habillée de noir, lunettes et bottes noires allant avec, qui apporte un certain secours à Paige ; en effet, elle attire l'attention du voleur et se bat contre lui, tout en le narguant avec des phrases du style "Non, mais dis-moi comment on doit faire, je suis novice dans le métier !" . Le démon finit par s'enfuir, et Paige, encore assommée, voit la jeune fille en noir s'éloigner.
Phoebe, de son côté, s'est rendue au journal. Elle voit alors que beaucoup de personnes lui rendent hommage en la couvrant d'éloges. Lorsqu'Elise avoue qu'elle était la meilleure amie qu'on pouvait avoir, elle finit par s'avancer sans réfléchir et la prend dans ses bras en disant "Oooh, c'est vrai ?" Toutes les personnes présentes, médusées, l'interrogent alors sur son identité. Phoebe, comme Piper, bredouille qu'elle est une cousine des soeurs et, de peur de se trahir encore, s'enfuit. Mais elle se retrouve toute seule dans l'ascenceur avec Dex Lawson, l'homme qu'elle n'a jamais osé aborder. Elle est en même temps surprise et mal à l'aise, mais, comme il ne la connaît pas (en tous cas, pas sous cette apparence-là) elle finit par engager elle-même la conversation. Avant que les portes ne s'ouvrent, à l'étage inférieur, elle effleure la manche de Dex et a une prémonition : elle se voit qui se marie avec lui. Elle s'enfuit en bafouillant, une fois de plus.
Les trois soeurs, après leurs incidents collectifs, se retrouvent au grenier du manoir. Paige essaie d'expliquer à ses soeurs son malheur et sa rencontre avec la jeune fille habillée de noir qui semble être sa protégée mais Piper et Phoebe l'interrompent immédiatement en lui reprochant de s'être occupée de l'appel dans sa tête. Paige, interloquée, s'énerve en leur disant qu'elles ne peuvent pas s'imaginer entendre cet appel en permanence, tous les jours. Piper s'apprête à répliquer lorsque Grand-mère, apparaîssant derrière elles, l'interrompt. Elle reproche à Phoebe et elle de ne pas assez écouter leur soeur benjamine. Un instant plus tard, les soeurs reprennent leur calme et Phoebe propose de tenter un gros coup sur les démons pour ne pas qu'ils recommencent à s'attaquer aux innocents. Piper, elle, est inquiète, car elle doute qu'elles réussissent à faire ça sans révéler aux démons que les soeurs Halliwell sont encore en vie.
A ce moment retentit le cri de Victor : il est attaqué par des démons, ces mêmes démons qui, Zankou mort, veulent reprendre le monde souterrain en main. Mais lorsque les soeurs arrivent, il est déjà secouru par la même jeune fille en noir qui a attaqué le démon le matin même, dans le cinéma, la nouvelle protégée de Paige. Elle est en fait apprentie sorcière. Seul un démon réussit à s'échapper, leur "chef" . Elle finit par s'éloigner aussi rapidement que dans le cinéma.
Quelques heures plus tard, Victor rentre chez lui. En allumant la lumière, il se rend compte de la présence des démons derrière lui. Le "chef" des démons l'interroge sur l'identité des quatre filles qui habitent à présent au manoir Halliwell. "Je ne connais pas la jeune fille en noir, mais... les quatre autres sont des... des cousines" , répond Victor. Le démon lui répond alors qu'il veut que ces "cousines" disparaissent. Victor refuse. Le démon ricane et lui assure qu'il ferait mieux de ne pas faire le malin, car cette fois-ci, l'apprentie sorcière n'est plus là pour le protéger. Victor reste sur sa décision ; le démon s'apprête alors à lui lancer une boule d'énergie quand Wyatt apparaît devant Victor. Le démon ricane une fois de plus, "Tu crois que c'est ce morveux qui va nous arrêter ?!" , Victor répond : "Je le crois bien, oui" ; Wyatt se met alors à pulvériser les démons, et le "chef" le regarde, médusé. Il finit par s'enfuir, craignant pour sa vie.
Le démon parti, Paige entre et demande à Victor et Wyatt si tout va bien. Mais en fait, Piper avait pris l'apparence de Wyatt et Phoebe de Victor, et à ce moment, on comprend qu'elles ont trouvé un moyen de frapper un grand coup sans révéler aux démons qu'elles étaient encore en vie.
L'épisode s'achève lorsqu'on voit l'apprentie sorcière, dans sa chambre, se débarasser de sa dague, de ses bottes, de son ensemble noir, de sa perruque et de ses lunettes. Se dresse alors une jeune fille blonde devant le miroir ; soudain, on entend : "Billie, t'es prête ? Faut qu'on aille en cours !" "J'arrive" , répond la dénommée Billie, et elle s'éloigne, refermant le placard.