Haas, le démon de l'épisode précédent, est convaincu que les filles sont toujours en vie et utilise les services de Black Heart, une femme, qui attire tous les étudiants nommés Alice, Alexia ou ayant un prénom composé des deux premières lettres , pour les piéger à l'aide du compte Alice au Pays des Merveilles.
Alors que Billie continue la chasse aux démons, Paige se fait verbaliser pour un feu rouge qu'elle a grillé. La discussion qu'elle entretient avec une policière lui donne envie de devenir représentante de la police à son tour, et lors de son premier jour, elle s'en va en entendant Billie l'appeler. Elle aura néanmoins une liaison avec le recruteur. Phoebe, elle, narre l'épisode comme dans Sex and The City et réussit avec l'aide de Dex à s'auto-succéder au journal.
De son côté, Piper voudrait profiter d'une vie normale mais alors qu'elle veut se refaire une beauté, elle reçoit un coup de fil de Léo qui s'est retrouvé enfermé dehors, avec Wyatt et n'a pas la clé. Léo parvient à faire comprendre à Piper que changer prend du temps et qu'elle s'est beaucoup investie pour sa vie de famille, mais que finalement, il lui manque le plus important, penser en partie à elle.
Les filles aident Billie à éliminer Haas et sa clique, et acceptent de lui servir de mentors à condition qu'elle se débarrasse de tout son attirail de cuir noir.
