Paige a confié Billie à Léo pour la journée. Léo donne des cours de magie à Billie qui n'est visiblement pas intéressée. Par contre, jouer avec un nunchaku la passionne.
L'école de Wyatt donne un spectacle et Piper a un peu honte du costume qu'elle lui a confectionné, sachant qu'une autre mère de famille, Mandi, semble très intéressée mais ce que tout le monde ignore c'est que la Source la possède et prévoit de faire d'elle sa parfaite épouse ainsi que de Wyatt son futur fils. L'école de magie étant contrôlée par des démons, Billie et Léo se font passer pour deux d'entre eux mais le plan tourne court quand Billie se fait enlever et que Léo risque de se faire tuer, car un démon l'a reconnu sous sa véritable identité.
Parallèlement, Phoebe veut poursuivre sa relation avec Dex, mais Paige pense que celui-ci est infidèle et se fait alors passer pour l'ex du sculpteur mais découvre qu'en fait, celui-ci ne l'a pas vue depuis longtemps.
Les filles éliminent finalement la source et le démon possesseur. Mandi ne se souvient de rien. Piper et Léo se rendent au spectacle de Wyatt où Léo demande à Piper de ne jamais être parfaite.
