Billie continue ses recherches. Elle pense que sa soeur a fait partie d'un complot. Ses parents sont en ville et lors d'un dîner, Billie se découvre un pouvoir de projection astrale en les transformant en tueur à gages.
Au cours de l'épisode, les filles rencontrent une membre d'une société qui élève des hommes d'affaires comme des démons. L'une d'elles Nanta, agit comme le leader.
Piper a du mal à vivre sans Léo alors elle décide de filmer les petites choses du quotidien en attendant qu'il revienne. Paige quant à elle souhaite se rapprocher d'Henry, mais il a du mal à comprendre pourquoi elle le fuit sans arrêt.
Piper se fait passer pour un homme d'affaires élevé par des démons afin qu'il finisse en prison après avoir tué son cousin, mais Nanta tue le vrai assassin.
Les parents de Christy redeviennent eux-mêmes. Phoebe souffre d'un blocage au cours de cet épisode et ne parvient pas à écrire mais voit ensuite une annonce pour emménager dans un loft.
