Alors que Paige a une nouvelle protégée, Christy endort les filles et les plonge dans un état de transe.
Dans leurs rêves, Paige est en quête afin de se trouver au risque de tuer sa protégée, Piper se voit dans le futur avec Léo, plus âgé de quelques années, et Phoebe est envahie d'enfants. Cependant, Billie doit vite choisir son camp. Elle décide finalement d'aider Christy.
Paige est guérie par sa protégée qui est devenue une être de lumière. Billie et Christy sont désormais ennemies contre les filles.