Les sorcières à cause de Billie et Christy sont envoûtées par un sort qui force la communauté magique à se retourner contre elles.
En conséquence, Piper devient une femme au foyer parfaite, Phoebe ne pense qu'à faire l'amour avec Coop et Paige n'entend plus les appels de ses protégés. Les sorcières n'ont plus d'alliées et sont désormais livrées à elles-mêmes. Pour échapper à Billie, Christy et leur ami imaginaire, Dumain, elles se réfugient alors dans les catacombes.