Les filles se retrouvent dans l'école de magie, où Piper croit que les Jenkins sont définitivement le mal.
Coop et Phoebe veulent faire le point sur leur relation. Billie et Jenkins jettent alors un sort aux filles qui se retrouvent complètement envoûtées. Ainsi, Piper devient une femme au foyer parfaite et ne s'intéresse plus qu'à elle, Paige ignore complètement les autres et Phoebe, quant à elle, ne pense qu'à faire l'amour avec Coop sur la photocopieuse du journal. Tout ceci est en fait l'oeuvre d'un démon nommé Dumain, un ami imaginaire des Jenkins dans leur enfance, qui a fait un pacte avec la Triade afin de détruire le Pouvoir des Trois.
Alors que les filles sont désormais isolées, elles doivent se cacher dans les catacombes et leurs alliés magiques se sont retournés contre elles.
