Les 3 sœurs sont dehors dans le jardin et admirent une aurore boréale. Léo, lui, essaye de capturer une oie qui pond des œufs en or, qui est un cadeau de naissance pour le futur enfant. Piper se sentant un peu fatiguée décide de monter se coucher dans sa chambre, mais à peine levée, elle s'évanouit. Léo essaye de la soigner mais cela ne marche pas. Phoebe propose de l'emmener à l'hôpital. Piper apprend que si elle ne se repose pas, elle accouchera prématurément.
Pendant ce temps-là dans les bois, Cronyn explique à son apprenti qu'une prophétie va se réaliser. Il demande alors à Stanley, son apprenti, de tuer les 3 sœurs. Piper revient au manoir. Léo la conduit tout de suite dans sa chambre pour qu'elle se repose. Peu de temps après, une licorne apparaît dans la cuisine avec une carte autour du cou. Paige essaye de s'éclipser avec elle mais n’y arrive plus et Phoebe ne peut plus léviter.
La magie a disparu car Léo ne peut plus se téléporter et le Livre des Ombres est vide. Tout le monde cache la vérité à Piper pour ne pas qu'elle s'inquiète. Paige réalise que l'aurore boréale coïncide avec la Wicca Sabbat et, Phoebe, en consultant l'horoscope, que 3 planètes sont en gémeaux ce qui arrive que tous les 300 ans.
Stanley arrive au manoir et essaye de tuer Paige avec une boule de feu mais lui aussi n'a plus de pouvoir. Stanley lui saute dessus et Phoebe arrive à temps pour aider sa sœur et le tue mais son corps ne disparaît pas. La magie a disparu dans les 2 camps.
Le père des filles arrive à l'improviste avec sa nouvelle femme Doris. Le corps du démon est dans la penderie. Doris décide de prendre soin de Piper. Elle remonte dans sa chambre avec son père et Doris. Juste après Cronyn sonne au manoir, il propose de se retrouver dans un endroit pour discuter de la situation qui empire.
Paige et Phoebe décident de prendre des précautions. Elles fabriquent tout un tas de choses qui pourront servir au cas où. Piper, voyant tout le monde descendre du grenier, s'inquiète. Léo décide de tout lui avouer. Piper perd les eaux.
Le rendez-vous tourne mal. Cronyn et quelques démons attaquent les 2 sœurs. Au manoir, Piper prise de contractions veut voir ses sœurs. Léo part à leur recherche laissant Piper avec son père et Doris. Mais Doris n'est autre qu'un démon et poignarde Victor dans le ventre dans le couloir.
Les 2 sœurs interrogent un démon. Elles apprennent la prophétie et que Cronyn en a après le bébé et que la magie ne reviendra que quand le bébé sera né. Paige et Phoebe sont de retour au manoir et se servent de la poussière de licorne car c'est un concentré de magie. Cronyn descend car il a entendu du bruit et Piper assomme Doris. Piper trébuche dans l'escalier.
Piper est très vite cernée par Cronyn qui menace de la tuer avec un athamé sous la gorge. Victor arrive à temps et frappe Cronyn dans le dos. Paige jette la poussière et récite la formule avec Phoebe. Cronyn, Doris et même le démon mort resté dans la penderie explosent. Victor est soigné grâce à la poussière de licorne.
Paige et Phoebe aident Piper à accoucher pendant qu'un halo de lumière est au-dessus de leurs têtes : la magie refait son apparition. On voit que Piper donne naissance à un petit garçon et non à une fille.
